1572. Le jeune Henri de Navarre, huguenot de religion, passe son temps dans le Béarn natal à courtiser la belle Corisandre de Gramont. Sa mère souhaite qu'il épouse Marguerite de Valois, soeur du roi de France, Charles IX. La mère du roi, Catherine de Médicis, partage ce projet car il permet d'éloigner le duc de Guise, un autre prétendant qui possède trop de pouvoir sur le parti catholique...