Tanger, l'été. Dans le décor baroque et légèrement décadent de l'hôtel Minzah, trois personnages jouent la comédie de la séduction. Lulù, une belle actrice italienne, La Spia, espion ordinaire à la beauté ténébreuse, et Memphis, écrivain américain et sosie de Tennessee Williams. Lulù devient la maîtresse de La Spia, lequel noue avec Memphis une amitié aussi intense qu'inattendue.