Résumé : Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara - la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa. Il est aidé en cela par Timon et Pumbaa, dont les formules choc sont désormais bien connues. Relatée sous forme de flashbacks, l'histoire de Mufasa est celle d'un lionceau orphelin, seul et désemparé qui, un jour, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite marque le point de départ d'un périple riche en péripéties d'un petit groupe « d'indésirables » qui s'est formé autour d'eux et qui est désormais à la recherche de son destin. Leurs liens d'amitié seront soumis à rude épreuve lorsqu'il leur faudra faire équipe pour échapper à un ennemi aussi menaçant que mortel... Bonus : - Sélection de chansons : « Milele », « Moi qui rêvais d'avoir un frère », « Bye bye », « Il faut des copains », « Il n'y a qu'un roi », « La Trahison » - « À la recherche de Milele » : Making of - Chansons de la savane - Oeufs d'autruche avec Timon & Pumbaa - Bêtisier - « Moi qui rêvais d'avoir un frère » IRL - Scènes coupées - « Protéger la tribu »