Vitry-sur-Seine. Un bébé est retrouvé mort dans la cuvette des toilettes d'un bar sordide.

Lucien, un flic psychorigide et proche de la retraite, et Anaïs, dernière recrue au look provocateur et au comportement borderline, sont appelés sur cette scène de crime pour le moins singulière, le genre d'affaire que personne ne convoite.

Découvrant que le foetus a été génétiquement modifié, les deux enquêteurs devront mettre de côté leurs différends et plonger dans les abysses de la folie humaine.

En parallèle, un individu sème la terreur dans la ville avec son chien-loup en laissant derrière lui des cadavres.

Et si les deux affaires étaient liées ?

Et si la vérité était au-delà du supportable ?

Une enquête qui, très vite, va se transformer en compte à rebours.