Swallow embarque ici son groupe, dans lequel se trouve à l'orgue Carla Bley, sa partenaire de longue date, dans une douzaine de compositions originales toutes écrites par ses soins. La musique mêle atmosphères alanguies et boucles rythmiques, humour grinçant et virtuosité discrète. L'ouverture feutrée de Sad old candle permet à l'orchestre de dévoiler toute sa grâce et sa subtilité, Swallow et Bley partageant ici leur intimité avec le saxophoniste Chris Cheek, le guitariste Steve Cardenas et le batteur Jorge Rossy.