Le charpentier Blondie sÆadresse à Morgado pour résoudre le mystère de son père, Timothy Keller, disparu à Tijuana en décembre 1951. A lÆépoque, Tim, étudiant américain réfugié à Mexico, fréquentait un milieu dÆexpatriés où venaient dÆarriver William S. Burroughs et sa femme. La piste conduit Morgado à Tijuana, où il commence à creuser le passé et révèle une vieille histoire de trafic dÆhéroïne. Bientôt les choses se compliquent quant à savoir qui a trahi qui.