Ce film raconte l'histoire d'une passion, celle qui lia Jean Cocteau, le poète Pygmalion, et Jean Marais, le bel acteur caméléon. Entre eux, se noua une relation unique qui, de 1937 à 1963, conjugua l'art d'aimer avec l'amour des arts. Une histoire lumineuse, peu à peu troublée par la toxicomanie de Cocteau et les infidélités de Marais... Des témoins privilégiés, Pierre Barillet et Carole Weisweiller, et de nombreuses archives retracent cette histoire qui nous plonge au coeur du monde artistique de l'époque..