En Corée au XVe siècle. Young-sup, dix ans, manipule comme nul autre les cerfs-volants, tandis que Ki-sup, son frère aîné, les construit et les décore à merveille. Le jeune roi de ce pays demande à Ki-sup de lui fabriquer un cerf-volant. Le père des deux enfants pense que seul l'aîné est digne d'approcher le roi pour lui enseigner cet art traditionnel. Cela rend Young-sup très jaloux.