Tandis que David Sanborn au saxophone alto déploie toute la fougue et l'émotion qu'on lui connait, Marcus Miller assure à la basse l'assise rythmique de l'album dont il est aussi le producteur. Outre Miller, David Sanborn est accompagné par Roy Assaf (piano), Yotam Silberstein et Nicky Moroch (guitare), Peter Hess (saxophone soprano et flûte), Justin Mullens (trompette), Tim Vaughn (trombone), Ricky Peterson (orgue Hammond), Javier Diaz (percussions) et Marcus Baylor (batterie). On notera aussi la participation de la chanteuse Randy Crawford sur Windmills of your mind (Les moulins de mon coeur) et le chanteur Larry Braggs sur Can't get next to you.