John Hawkins vit avec son frère aîné, Tom, et leur mère dans une petite maison du nord de l'Ecosse. Les deux frères ont une chienne extraordinaire qui comprend le langage des hommes. Mais bientôt, Tom tombe gravement malade et la seule solution pour éviter une infection est d'euthanasier Mulotte, la chienne. Ne pouvant s'y résoudre, Tom, aidé de son frère, part avec elle pour un long périple.