Fès, années 1950. Amir est commerçant, marié et père de quatre enfants. Chaque année, il part s'approvisionner au Sénégal. ll y contracte un mariage de plaisir, admis chez les musulmans, avec Nabou. Amoureux, il finit par lui proposer de le rejoindre au Maroc pour devenir sa deuxième femme. Dans les années 2000, les jumeaux nés de leur union, un blanc et un noir, ont des parcours différents.