A l'occasion d'un voyage à Florence, Joseph visite une salle interdite du Palazzo Pitti. D'une fresque inconnue, sort un personnage, une vieille femme : Liza. Commencent alors douze histoires, qui s'enchevêtrent, parmi lesquelles celle du petit tonnelier Joachim, amoureux de la princesse Astralle ou celle de la quête de la huitième note de la gamme.