Henri III règne sur la France. Il a exilé à Amboise, sa mère Catherine de Médicis. Il n'a pas de véritable héritier. Son frère, François d'Anjou, malade, gouverne la ville d'Angers. Les Guise, soutenus par le légat du Pape et la Ligue, préparent complots sur complots pour s'emparer du trône de France, au nom de la religion. Mais le roi Henri de Navarre, bien que huguenot, croit en son destin...