Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose, avec une ardeur confondante. Un comportement aussi indigne d'un manchot lui vaut d'être exclu de la Terre des Empereurs, et il se retrouve seul.