A Fagne, les rejets alchimiques ont fait muter les hommes en poissons et à cause de la malédiction du magicien Vorpil, la partie nord du royaume grandit sans cesse et la partie sud rapetisse constamment. Jandog et Clincorgne s'associent à Renelle, une sorcière qui sait préparer la toise, une potion qui préserve les plus riches des changements de taille.