Ellis et Neckbone ont 14 ans. Lors d'une de leurs escapades, ils découvrent sur une île un homme réfugié au milieu du fleuve Mississippi. C'est Mud, un serpent tatoué sur le bras, un fusil et une chemise blanche porte-bonheur. Mud, c'est aussi un homme qui croit en l'amour dur comme fer, une croyance à laquelle Ellis a besoin de se raccrocher pour tenter d'oublier le divorce de ses parents qui se prépare