Catherine de Médicis, la reine-mère et les Guise ont un ennemi commun. Il s'agit d'Henri de Bourbon devenu roi de Navarre, depuis l'assassinat de sa mère Jeanne d'Albret par René le Florentin. Charles IX gouverne le royaume de France. Les Guise ambitionnent le trône de France. Ils convainquent Catherine de Médicis d'éliminer tous les huguenots. Un massacre est prévu pour la Saint Barthélemy...