Sur la plage, à Tel-Aviv, les aventures échevelées de deux amis qui ne veulent pas grandir. Elli, marié, guitariste et grand séducteur, galère pour gagner sa vie et trompe sa femme sans l’assumer. Gutte, beach boy bougon, voudrait multiplier les conquêtes mais manque singulièrement de tact. Millie, la femme d’Elli, et Gutte ont une relation d’amitié sincère. Mais tout se complique car Gutte répugne de plus en plus à lui mentir pour cacher les frasques de son meilleur ami.