Dans les plaines arides du Sertäao, un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s'en sortir avant de s'enfuir. Ils s'en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastiäao, l'incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.