En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l'un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d'Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d'université et poursuit ses méfaits alors que son portrait est affiche dans tout le Japon. L'histoire vraie d'un tueur sans scrupules que la société a transformé en monstre.