Hathaway Jones livre aux chercheurs d'or et aux fermiers du sucre, du sel, du café et des histoires qu'il invente au fil de ses chevauchées solitaires. Il leur apporte aussi des munitions. Hathaway est amoureux de Flora Dell qui protège une jeune Indienne Meisje arrachée de sa réserve par Dutch Henry. Black est amoureux de Meisje et cherche à la sauver. Prix de littérature jeunes Allemagne 2003.