Paul, un adolescent sensible et violent, est hanté par l'idée que l'Homme n'est qu'une étape dans la chaîne de l'Évolution et qu'il porte en lui les traces du passé. Il est sujet à des sortes d'épiphanies où il se sent « devenir animal ». créant des situations drôles, insolites, cocasses, parfois inquiétantes.

Son discours intérieur alterne avec des dialogues extrêmement vivants avec son entourage : ses parents, son petit frère, son meilleur ami, ses professeurs, l'entraîneur de foot. la fille dont il est amoureux, le chien des voisins, etc.

Ce récit, touchant et plein d'humour, trace le portrait complexe et délicat d'un adolescent à cet âge charnière fait d'attirance autant que de rejet pour le monde des adultes, et de son passage à un nouvel état de connaissance et d'expérience.