Dans un petit village, Robert, instituteur, apprend à ses élèves à respecter la nature et à résister au conformisme ambiant. Un jour, un magicien et sa troupe arrivent dans la bourgade, accompagnés de la belle Diana et d'un chat, pourvu d'une étrange paire de lunettes, qui, lors d'une représentation publique, révèle les vertus et les vices des humains. Mais certains n'apprécient pas ce don étonnant...