Loretta Jackson, chanteuse et patronne du Blues Bar à la Nouvelle-Orleans, a été menacée par deux hommes qui voulaient voir Clyde James. Elle n'a pas revu depuis quinze ans son frère Clyde, un des plus grands chanteurs de soul de sa génération, disparu dans les années 1960. Loretta demande alors à son fils adoptif, Nick Travers, universitaire spécialiste du blues, de le retrouver...