Perhan, fils d'un soldat et d'une tzigane, a grandi auprès de sa grand-mère. Victime d'une escroquerie, il ne pense, en rentrant des années plus tard au pays, qu'à se venger de celui qui a brisé ses rêves et sa pureté d'enfant, mais il est tué. Son fils, orphelin, va perpétuer son rêve en s'en allant vers un nouvel avenir. Bonus : la place du film dans l'oeuvre d'Emir Kusturica (15') - "Le rêve gitan" : entretien exclusif avec Emir Kusturica (21') - "La musique comme art de vivre" : Dimitri Galitzine, ethnologue, évoque l'importance de la musique au sein du film et des cultures tziganes (20') - "L'errance et le rêve" : sur un texte de Jean-Max Méjean, auteur de l'ouvrage Emir Kusturica, une étude sur les symboles et les thématiques du film (14') - "Témoignage d'amitié" : Serge Regourd, ami d'Emir Kusturica, évoque la personnalité du cinéaste et sa singularité (15') - "Kusturica tourne Le Temps des Gitans" : sur le tournage du film, un entretien d'époque avec