Fengfeng, 13 ans, a quitté la Chine trois ans auparavant pour s'installer dans le 13e arrondissement de Paris avec ses parents. Il écrit des lettres à sa grand-mère mais garde ses états d'âme pour son carnet secret. Timide et solitaire, il ne parle à personne mais découvre un jour des menaces anonymes dans son cahier de textes. Aidé de Djamel, il cherche l'auteur de ces messages.