Un homme égoïste et sans principes se réveille un matin avec des ailes dans le dos. Il s'efforce de dissimuler sa métamorphose, mais les autres s'en aperçoivent. Toute la noirceur, la poésie et l'humour de l'univers de Bill Plympton dans un film d'animation indispensable, une merveille crayonnée réalisée à l'ancienne.