Joséphine, sept ans, vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. N'ayant personne avec qui jouer, elle passe son temps à rêver, quand, elle rencontre Hugo, un petit garçon de son âge, rêveur et fantasque. C'est la rentrée des classes, mais Joséphine a du mal à se faire des copains et Hugo ne trouve pas le temps d'aller à l'école, perdu dans ses innombrables aventures dans la forêt.