Boris Karloff en personne vient jouer le maître de cérémonie afin de nous présenter les trois histoires qui vont suivre. Tout d'abord, "Le téléphone", huis-clos oppressant dans lequel une jeune femme est harcelée au téléphone par un inconnu qui la menace de la tuer. Ensuite, "Les Wurdalaks", une sombre histoire de vampires errant dans la lande où vit recluse une famille de paysans, dans la Russie du XIXème siècle. Enfin, "La goutte d'eau", où une infirmière venue au chevet d'une vieille femme mourante va regretter de lui avoir dérobé sa bague.