Au Mexique, Fenix, un garçon de 12 ans, est le jeune magicien du 'Circo del Gringo', dirigé par son père Orgo, le lanceur de couteaux, alcoolique, et coureur de jupons. Concha, sa mère, est trapéziste. Affectueuse mais déboussolée, elle vénère une idole païenne dans l’église de la Santa Sangre