Les troupes allemandes pénètrent dans Gjirokastër, cité du sud de l'Albanie, avec à leur tête le colonel von Schwabe, qui a fait ses études au côté d'un dignitaire de la ville, le Dr Gurameto le Grand. Heureux de le retrouver, il l'invite à dîner alors que les nazis ont raflé des otages au sein de la cité. Durant le souper, le Dr Gurameto entreprend de convaincre son ex-condisciple de les libérer.