Le chef de guerre Nakamura Ito confie son fils Mikédi à Musashi, grand maître samouraï de ce Japon fantastique du XVIIe siècle. Mais le chemin de la sagesse et de la gloire ne sera pas facile pour Mikédi, pendant six ans avec son maître il va se familiariser avec le plaisir, la souffrance au milieu des combats et la trahison avant de retrouver sa promise, l'impératrice Dragon, à Edo.