Radbert, jeune seigneur bourguignon, tombe amoureux de Zala, jeune esclave avar, et l'achète. Mais il parvient pas à gagner sa confiance et elle s'enfuit. Désespéré, Radbert se joint aux seigneurs, émissaires de Charlemagne à Bagdad, chargés d'apporter un message de paix aux Arabes et d'acheminer l'éléphant blanc qui complètera la ménagerie du roi.