Ecrivain prodige vieillissant, Graddy Tripp s'accroche au roman colossal qu'il est en train d'écrire comme à une bouée de sauvetage. L'un de ses étudiants l'entraîne, à la suite d'une pulsion meurtrière, dans des aventures rocambolesques, auxquelles se joint un éditeur homosexuel et cynique : trois innocents machiavéliques qui s'acharnent à poursuivre des rêves absurdes.