A la suite d'une mystérieuse malédiction, le royaume prospère de Malaria est subitement plongé dans la pluie et la morosité. C'est dans ces conditions que l'assistant docile d'un savant démoniaque, Igor le bossu, rêve de devenir inventeur. Lorsque son souhait se réalise enfin, Igor donne vie à un monstre. Horreur : celui-ci, qui devait être le plus terrifiant de tous, prend au contraire une forme douce et gentille !