Kim, cinéaste, reçoit soudain un coup de téléphone de son cousin Il-Kyu, dont les parents avaient été séparés durant la guerre de Corée. Ces derniers ont l'intention de se retrouver en Chine et Il-Kyu veut que Kim accompagne sa mère. Alors qu'il se dirige vers son village natal, Kim remarque une jeune femme qui l'attire. Il la rencontre à nouveau par hasard dans un hôtel et la suit dans les montagnes