Après la trahison de Turi, Nara doit fuir le Royaume des Trois Vagues. La jeune reine, Phelan, Elgin, et leur armée, se dirigent vers le Pays de l'Est dans l'espoir d'y trouver refuge. Leur arrivée est menacée par leurs ennemis de toujours, Arlana, Usi-i, mais aussi Turi. Le jeune garçon aux cheveux bleus, rongé par le mal, est déterminé à éliminer ses anciens amis. Derrière les hautes montagnes de la frontière, un peuple nouveau les attend. Ses défenseurs - Chuluun et les Nihe - possèdent des forces inconcevables, qui les font redouter de tous, jusqu'aux fées elles-mêmes...

Chacun ignore que cette rencontre va bouleverser l'ordre du monde.

« Le garçon aux cheveux bleus avait tué Maccus. Il avait tué Oviri, le frère de Nara. C'était absolument irréparable. Lorsqu'il fixait son esprit sur cela, il était facile à Phelan de rejeter Turi. Mais, telle une irrépressible marée, le doute revenait : on avait changé son ami. On lui avait jeté un sort. Cet assassin inhumain n'était pas celui qu'il avait connu, le camarade gai et emporté auprès duquel il avait grandi dans une intimité qui lui avait fait presque tout connaître de lui. »