"Marius" : Marius est amoureux de la mer et des lointains rivages. Il est tellement hanté par cette nostalgie qu'il partira malgré son père et sa fiancée Fanny. "Fanny" : Après le départ de Marius, Fanny découvre qu'elle est enceinte. Désespérée, elle accepte d'épouser le vieux Panisse afin que son enfant ait un père. Quelques mois plus tard, Marius revient a Marseille, apprend la situation et décide de récupérer Fanny et son enfant. "César" : De retour à Marseille, Césariot assiste au décès de son père, Panisse. Peu après, Fanny, sa mère, lui apprend que son véritable père est Marius, le fils de César. Bouleversé, Césariot se rend à Toulon pour rencontrer Marius.