Le pianiste et son trio de longue date, composé du batteur Jeff Ballard et du bassiste Larry Grenadier, interprètent trois originaux de Mehldau combinés à des interprétations de chansons pop (Paul McCartney, Brian Wilson), de standards de jazz (Elmo Hope, Sam Rivers) et d'un morceau issu de l'American songbook (Like like being in love de Frederick Loewe).