Tatsumi Oga, surnommé "le fou furieux", est une redoutable petite frappe du lycée Ishiyama, de sinistre réputation. Sa vie est bouleversée quand il découvre dans une rivière un homme moustachu dont le corps s’ouvre en deux et révèle un bébé ; ce denier s'avérant n’être rien moins que ... le fils du Diable, envoyé sur Terre pour anéantir les hommes. Episodes 1 à 12.