Dans un grand carton d'emballage, au bord de la voie ferrée, Laurence vit avec son fils Nono. Chaque jour, en attendant sa mère partie leur chercher de quoi vivre, Nono passe le temps en discutant avec son meilleur ami Baluchon, son panda en peluche.

Tous les matins, guidé par son chien, Nel emprunte la passerelle qui enjambe cette même voie ferrée.

Il ne connaît ni Nono ni Laurence, seulement sa vie de lycéen aveugle, coincé entre une mère trop protectrice et des copains parfois maladroits.

Comme cette nouvelle élève, qui le bouscule autant qu'elle le fascine...

Quand les destins de Nel et de Nono se croisent, tous les deux vont découvrir à quel point le bonheur, c'est fragile et compliqué !