Avant Dylan, avant Robert Zimmermann, il y avait les ancêtres, songwriters et bluesmen du nom de Woody Guthrie, Hank Williams, Mississippi John Hurt, Blind Willie Mc Tell... Il y avait aussi les chansons transmises à l'oreille de génération en génération, sans qu'on puisse retracer leur auteur ou leur origine exacte. Hantés par ces fantômes et en compagnie de quelques connaisseurs - Wayne Standley, Don Cavalli, Moriba Koïta et Mama Rosin - ils ont plongé dans ce passé pas-si-lointain pour en ramener cette collection de chants à la fois archaïques et modernes, qui racontent ensemble une histoire d'amour et d'abandon, de séduction et d'addiction, de meurtres passionnels, de vengeances et de fuites en avant.