Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec un Gruffalo. Tous s'enfuient, et la souris se moque bien d'eux... jusqu'à ce qu'apparaisse un gruffalo ! Pour éviter de se faire croquer, elle lui fait croire qu'elle est la terreur du bois. Et pour le lui prouver, elle le présente à tous les animaux