Phong, jeune Vietnamien devenu étranger à son corps d'homme, entreprend de devenir une femme, réalité plus accordée à l'image qu'il se fait de lui-même, et à son désir profond. Tran Phuong Thao et Swann Dubus, tandem franco-vietnamien de réalisateurs, installés et travaillant au Vietnam, saisissent la balle au bond et entreprennent de documenter ce processus, délicat s'il en est.