En 1984, à l'initiative d'Israël, une vaste opération est menée pour sauver des milliers de juifs éthiopiens et les emmener en Terre Sainte. Un mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver de la faim et de la mort. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret : ni juif, ni orphelin, seulement Noir.