Rebecca, une orpheline trouvée jadis à l'orée de la forêt de Brocéliande donne le jour à Daniel, un enfant infirme, aveugle et sourd. En grandissant, ses sens se développent au détriment de ceux de sa mère. Une force surnaturelle venue de Brocéliande a pris possession de la mère et du fils. Son mari s'enfonce alors dans la forêt et découvre le tombeau de Merlin qui lui révèle la clé du mystère.