Horza, un des derniers survivants de cette variété de l'espèce humaine, les Métamorphes, qui peuvent modifier leur forme à leur guise, est engagé dans une croisade contre la Culture. Son combat n'est rien par rapport à la guerre qui oppose la Culture et les Idirans, qui se terminera par la victoire des Idirans, qui veulent soumettre à leur divinité tous les peuples de la Galaxie.