Tandis que "Billith" se débat avec ses nouveaux pouvoirs, le Gourveneur Truman Burrell déclare la guerre aux vampires grâce à de toutes nouvelles armes anti-vampires et un camp d'emprisonnement high-tech. Pendant ce temps Sookie et Jason s'apprêtent à rencontrer l'assassin de leurs parents : le mystérieux et puissant Warlow.