A son retour au village natal après avoir participé à la grande bataille de Sekigahara, le jeune Shinmen Takezo est rejeté des siens. Seuls Otsu, la fiancée de son ancien ami parti le suivre à la guerre, et le prêtre Takuan seront à ses côtés. Ce dernier lui propose de lui enseigner les arts et manières d'un vrai samouraï.