Frédéric, lycéen d'une banlieue du Nord, intègre un groupe de skinheads. Lorsque Pépita, sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, s'enfuit pour revoir sa terre natale, l'Andalousie, Frédéric la rejoint pour échapper à une accusation de meurtre. En compagnie de Pépita, il découvre le passé républicain de son grand-père, mort aux côtés de Garcia Lorca, et rencontre Kenza, une jeune Marocaine.